Tesis del Índice de Café de Especialidad
(SCOF) & (SCOFESG)
El mercado del café de especialidad ha experimentado un crecimiento significativo y una creciente demanda de cafés de alta calidad y producidos de manera sostenible en los últimos años. Farmersvaluefirst se ha comprometido a proporcionar a los inversores y amantes del café una visión integral de este dinámico mercado. Con la introducción del Índice de Café de Especialidad (SCOF) y el Índice de Café de Especialidad ESG (SCOFESG), presentamos índices innovadores que enfatizan la importancia de la sostenibilidad y las prácticas comerciales éticas.
Objetivo
El objetivo de estos índices es rastrear el desempeño de las empresas que están significativamente involucradas en el sector del café de especialidad y proporcionar a los inversores una exposición diversificada y equilibrada que reduce el riesgo de concentración típicamente asociado con la ponderación por capitalización de mercado.
Análisis de Mercado y Riesgos
Para análisis detallados y evaluaciones de riesgos, consulte nuestro informe de mercado integral: Informe de Mercado 2024: El Auge del Mercado de Café de Especialidad.
Criterios de Selección
Capitalización de Mercado
Las empresas deben tener una capitalización de mercado mínima de 100 millones de USD para garantizar la liquidez y la presencia en el mercado.
Ingresos del Café de Especialidad
Las empresas deben generar una parte significativa de sus ingresos a partir del café de especialidad o actividades relacionadas.
Justificación de la Selección
Starbucks Corp. (SBUX)
Líder del mercado con una fuerte presencia global en el sector del café de especialidad. Compromiso constante con la sostenibilidad y la compra ética.
Keurig Dr Pepper, Inc. (KDP)
Actor importante en el sector de los sistemas de taza única, que contribuye a la experiencia del café de especialidad en el hogar y en la oficina.
The J. M. Smucker Co. (SJM)
Propietario de varias marcas de café conocidas, incluidas Dunkin’ y Folgers, con líneas de café de especialidad en crecimiento.
Otros Títulos
La lista completa de las participaciones y sus respectivas justificaciones está disponible bajo solicitud.
Diferencias entre SCOF y SCOFESG
SCOF
Incluye empresas que cumplen con los criterios de selección generales.
SCOFESG
Incluye además empresas que cumplen con altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Estos criterios ESG aseguran que el índice no solo capture el potencial de crecimiento del sector del café de especialidad, sino que también promueva prácticas empresariales responsables.
Metodología de Ponderación
Ponderación por Capitalización de Mercado de Raíz Cuadrada
Las ponderaciones originales se basan en la raíz cuadrada de la capitalización de mercado de las empresas representadas en el índice.
Este método equilibra la influencia de las grandes empresas mientras proporciona una exposición significativa a las empresas más pequeñas y potencialmente de mayor crecimiento. Reduce el riesgo de concentración típicamente asociado con la ponderación por capitalización de mercado y permite un índice más diversificado y representativo.
Ventajas de la Ponderación por Capitalización de Mercado de Raíz Cuadrada
Exposición Equilibrada
Reduce la dominancia de las empresas más grandes y asegura que las empresas más pequeñas y potencialmente de mayor crecimiento tengan una influencia significativa en el índice.
Diversificación
Ofrece una exposición más diversificada al sector del café de especialidad y mitiga los riesgos asociados con el desempeño de empresas individuales.
Potencial de Crecimiento
Permite que el índice se beneficie del crecimiento dinámico de las empresas más pequeñas, mientras que se garantiza la estabilidad a través de empresas más grandes y establecidas.
Metodología de Ponderación del SCOF
Las ponderaciones en el SCOF se basan en la raíz cuadrada de la capitalización de mercado de las empresas representadas en el índice:
Metodología de Ponderación del SCOFESG
El Índice de Café de Especialidad ESG (SCOFESG) combina la ponderación por capitalización de mercado de raíz cuadrada con un componente ESG adicional para reflejar el mercado del café de especialidad teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad.
Modificación por Puntuación ESG
Estas ponderaciones se modifican posteriormente por la puntuación ESG inversa (1/Rating ESG) para recompensar a las empresas con menores riesgos ESG.
Normalización de los Pesos Combinados
Las ponderaciones modificadas se normalizan finalmente para que la suma de las ponderaciones sea del 100%.
Explicación de los Criterios ESG
Los criterios ESG se basan en los datos y evaluaciones de Sustainalytics, un proveedor líder de calificaciones ESG. Estos criterios incluyen factores ambientales, sociales y de gobernanza que evalúan el riesgo y la sostenibilidad de las empresas.
Rebalanceo
Frecuencia
El índice se reequilibra trimestralmente el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre para reflejar las condiciones más recientes del mercado y el desempeño de las empresas.
Criterios para Ajustes
Las empresas pueden ser añadidas o eliminadas en función de los cambios en su capitalización de mercado, la composición de sus ingresos u otros factores significativos.
Conclusión
El Índice de Café de Especialidad (SCOF) y el Índice de Café de Especialidad ESG (SCOFESG) ofrecen oportunidades únicas y específicas para reflejar el mercado del café de especialidad. Mediante el uso de la metodología de ponderación por capitalización de mercado de raíz cuadrada y la integración de criterios ESG, estos índices logran una representación equilibrada del mercado que captura tanto la estabilidad como el potencial de crecimiento. Ambos índices están bien posicionados para proporcionar a los inversores una visión integral del creciente mercado del café de especialidad y las prácticas sostenibles asociadas.
>Esta tesis se actualizará y complementará continuamente en línea con los objetivos de los índices.<
Para obtener más información sobre nuestro Índice de Café de Especialidad, visita las siguientes páginas:
The Specialty Coffee Index (SCOF)
Informe de Mercado 2024: El Auge del Mercado de Café de Especialidad
Comunicado de Prensa: Introducción del Primer Índice de Café de Especialidad del Mundo (SCOF)
Para información adicional o solicitudes de entrevista, estamos a tu disposición: